11月23日周四机会早知道

时间: 2023-12-17 来源:木材削片机

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  中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出,金融管理部门、科技部门和金融机构要把思想和行动统一到党中央决策部署上来,深刻领会做好科技金融工作的重大意义,大力支持实施创新驱动发展的策略,把更多金融资源用于促进科学技术创新。要聚焦科学技术创新的重点领域和金融服务的短板弱项,深化金融供给侧结构性改革,推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系,逐步的提升金融支持科学技术创新的能力、强度和水平,为加快实现高水平科技自立自强贡献金融力量。

  一是有利于推动产业升级,助力企业节能降碳。建立碳足迹管理体系,确立降低产品碳足迹的导向,有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平,进而有明确的目的性开展节能降碳改造,提高生产的基本工艺和技术装备绿色化水平,持续降低产品碳足迹。二是有利于促进绿色消费,扩大低碳产品供给。建立碳足迹管理体系,有利于通过清晰直观的产品碳排放数据,引导和激励公众更多选择低碳产品。绿色低碳产品消费需求传导至生产端,还将促进形成绿色生产和消费的良性循环。三是有利于妥善应对贸易壁垒,提升我外贸产品竞争力。建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接,企业可自愿委托国内或国际机构开展碳足迹核算认证,据实测算产品实际碳足迹,避免参数被高估损害企业利益,同时大大降低公司运营成本。

  11月22日,据中国信通院,2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,其中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。

  记者从有关部门获悉,深圳从明日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛,有利于更好满足刚性和改善性住房需求。

  国际食糖市场不断迎来涨价。据越南商品交易所数据显示,全球食糖价格已达到每吨161美元,较年初上涨了150%,创下12年来最高价格。

  据媒体报道,最近,阿里巴巴国际站的AI产品在全球火了。日前,阿里国际站在欧洲最大科技峰会Web Summit上重点展示了全链路外贸AI产品,包含面向卖家的生意助手、海外买家的采购助手等全系列新产品,覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场,这一系列产品引来全场上万观众的欢呼,中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天,阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。据了解,阿里巴巴国际站近期连续发布了多款AI产品,包括面向卖家的AI生意助手、面向买家的AI采购助手,以及面向全行业中小企业开放的智能外贸生意平台OKKI AI。这系列AI产品拥有智能商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等多项功能,覆盖外贸生意所有环节。其中,面向卖家的AI生意助手在内测中就得到外贸企业的测试多个方面数据显示其能提升卖家19%的曝光量。

  机构分析认为,AI产品能够提升使用者真实的体验和使用粘性,对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题,提升价值创造。同时,采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高,目前主要跨境电子商务及线下巨头均已积极拥抱AI,以提高效率和产品。随着AI的加速赋能,跨境电子商务等领域望成为AI落地的重要场景之一,相关产业链公司估值望提升。

  三态股份(301558)公司是一家从事出口跨境电子商务零售和第三方出口跨境电子商务物流的综合性企业,智能客服系统,“睿观·ERiC”电商风险智能分类,AIGC产品图文自动生成等应用为公司在大模型领域的积极探索。

  因赛集团(300781)公司自研的营销AIGC应用大模型InsightGPT已完成营销需求集中的营销创意、电商营销、营销视频等模块的开发,由InsighGPT创作的部分内容已受到游戏、快消等行业品牌方的认可。

  据媒体消息,首届中国脑机接口与康复高峰论坛11月25日将在上海举行,届时中国康复医学会脑机接口与康复专业委员会将举行成立大会。此前马斯克透露,旗下脑机接口技术公司Neuralink将在今年内进行首例人体试验。脑机接口作为多学科交叉的前沿技术,已引起全球广泛关注,我国“十四五”规划中也将脑科学与类脑研究列为国家战略科技力量,大力推动脑机接口技术领域攻关。2022年10月,工业与信息化部、国家药品监督管理局公布了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位,多项脑机接口项目入围,标志着我国脑机接口相关医疗器械产品开始从“实验室”走向“实际应用”。随着脑机接口技术的加快速度进行发展,其与先进的人工智能相结合,将给医疗健康实践带来深刻的变革。麦肯锡预计,未来10到20年,全球脑机接口产业产生经济规模达700-2000亿美元。

  A股中,可关注医教研一体化,并已开展脑机接口相关研究的三博脑科(301293)、创新医疗(002173)等。

  国家发展改革委等五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见,提出加快制定产品碳足迹核算基础通用国家标准,明确核算边界、核算方法、数据质量发展要求和溯源性要求等。目标到2025年,国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准,一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成,国家产品碳标识认证制度基本建立,碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展长江证券表示,碳服务为双碳战略的衍生产业,包括碳核查、碳监测、碳规划、碳认证等,需求来自于碳减排方案的制定和碳项目审定(CCER、CDM)、碳排放监测等。碳咨询服务当前虽然只是在少部分领域和产品中有所应用,但随国家战略的加速推进围绕碳中和相关的服务和认证势必迎来需求的迅速增加期。

  华测检测(300012)子公司华测认证已累计完成近30个省市的国家碳交易碳排放核查报告超过3000份;

  广电计量(002967)已为广西、辽宁、江西、福建、广东等地的政府和企业和事业单位提供碳核查、“双碳规划等服务。

  据统计,正在举办的第21届广州国际车展上,亮相的展车达1132辆,其中至少15款为SiC(碳化硅)新车型。仰望U8、智己LS6、华为问界M9等今年下半年上市的热门SiC车型纷纷亮相,奥迪Q6 e-tron、仰望U9等尚未上市的SiC车型也悉数到场。价格这一块,多SC车型的售价在20万元至30万元区间,也有车型下探至15万元左右。功率半导体是汽车电动化必不可少的核心器件。相较于传统硅基功率半导体器件,SiC功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备明显优势,有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高效化。东吴证券认为,2024至2025年是国产衬底厂商产业链降本、打开需求空间的关键时点。在器材端国产设计厂商持续推出导通电阻更低、性能更优的碳化硅芯片产品,有望重现国产IGBT的上车历史。

  天岳先进(688234)是全球少数能批量供应高质量4英寸、6英寸半绝缘型碳化硅衬底的企业,并实现了8英寸导电型碳化硅衬备;

  晶升股份(688478)向三安光电、东尼电子、比亚迪等多家客户供应碳化硅单晶炉。

  2023年亚洲通用航空展将于11月23日至26日在珠海举行。此次航展吸引近20个国家和地区的超过140家航空及无人机产业链企业参展。eVTOL(电动垂直起降飞行器)将引领通用航空产业成为人类交通出行的“第四次革命”,本届展会相关企业将展示eVTOL技术和解决方案方面的实力,推动eVTOL应用落地。据了解,上海峰飞将于今年四季度在深圳和珠海之间开展未来空中交通示范飞行,单次飞行时间只需要15分钟。另外,11月16日,“东部通航”与国内研发电动飞机的创新企业“时的科技”举行战略合作签约仪式,E20 eVTOL计划在深圳盐田区开展运营。在中央交通强国战略引领下,多省市开展低空空域管理改革试点,但粤港澳大湾区发展低空经济拥有独特的空域优势及强大的潜在市场需求。11月16日,国家发改委等七部门联合发布《关于再次推广借鉴深圳综合改革试点创新举措和典型经验的通知》,推广深圳创新举措及典型经验,其中创新低空经济发展新机制等举措拟在合乎条件的特定范围内先行推广。机构觉得,eVTOL即将迎来产品需求场景拓展与验证的阶段。根据全球市场调查与研究机构MarketandMarket,2023-2030年,全球eVTOL市场规模有望从12亿美元大幅度增长至234亿美元,CAGR为52%。聚焦载客场景,在以上规模基础上,假设载客无人驾驶eVTOL占比在30%-50%区间,2030年载客无人机市场规模有望达到70.2-117亿美元。

  相关上市公司,1)渤海租赁(000415)控股子公司Avolon2021年6月宣布与英国电动垂直起降飞机制造商VerticalAerospace达成突破性合作,并签署了价值20亿美元的意向订单,订购500架电动垂直起飞降落(eVTOL)飞机。2)商络电子(300975)投资参股的亿维特航空以研发制造销售载人eVTOL为主业,原型机已实现机体下线,目前正在系统测试中,后续将按照计划进行首飞前测试,预计将于年底前后择机进行首飞。3)山河智能(002097)参股公司山河星航与大众汽车合作开发垂直起降载人飞行器。

  法国初创公司Circular日前推出了它的第一款智能戒指 Circular Ring Slim,号称是世界上迄今为止最为轻薄、功能最为强大的健康追踪器。这款智能戒指配备了红外线LED传感器、三轴加速计、表面温度传感器,可对人体7种生物特征和142种衍生状态进行监测、评估。续航方面,其单次充电之后航时为5天,充电时间为45分钟,可存储长达20天的数据。这款智能戒指将从12月15日之后开始发货,其售价为275美元。随着5G、人工智能等技术的持续不断的发展,在全球应用和体验式消费的驱动下,智能可穿戴设备行业却快速的提升,除了常见的智能手表、智能手环、TWS 耳机等多种类型的产品外,智能眼镜、智能戒指(指环)等众多新奇、黑科技的产品如雨后春笋般涌现,成为全世界增长最快的高科技领域。2023年是智能戒指的爆发的元年,三星、苹果等头部品牌均相继入局。据悉,三星未来将推出一款名为 Galaxy Ring的智能戒指,这款戒指主要面向健康和XR头显市场;苹果智能戒指专利已获批,可交互头显。相比传统的智能穿戴设备,智能戒指在精确监测和佩戴舒适性方面具备独特的优势,尤其在VR/AR交互中展现出巨大潜力。

  上市公司,1)奋达科技(002681)围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检验测试方面的核心技术体系,聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景,提供系统整体解决方案。基本的产品形态分为智能手环、智能手表、平安钟、智能戒指等,主要客户包括华为、飞利浦、亚马逊、迪卡侬、WAHOO、WHOOP等。2)天键股份(301383)除助听器以外,公司在医疗板块还布局了其他的在研项目,包括智能指环、CGM、婴儿监护仪等。公司的智慧医疗板块以自主品牌为主,智能指环未来也遵循自主品牌路径,该产品的研发、生产等由公司自主完成。该项目2022年开始启动,总体进度比较顺利,预计今年能够达到量产的条件。

  有多个方面数据显示,在新兴市场复苏推动下,全球智能手机市场在经历了两年多的低迷后,于10月份恢复增长。10月份全球智能手机销量增长5%,自2021年6月以来首次实现同比增长,结束了连续27个月的同比下跌。机构预计,2023年第四季度市场也将同比增长,未来几个季度市场将逐步复苏。国内市场方面,继华为Mate 60系列成功强势崛起后,小米新机、vivoX100系列均交出了超预期的答卷。11月21日,vivo年度旗舰X100系列正式开售。据vivo官方公布的数据显示,截至11月21日15:00,vivo X100系列全渠道销售额累计已突破10亿元,打破vivo历史所有新机销售纪录。此外,华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。作为华为全场景发布会,除了智界S7,届时华为还将带来一系列其他新品。根据目前的爆料,包括华为nova 12系列、华为畅享70系列、新款MatePad 11平板,以及新款笔记本电脑等或都将在发布会亮相。随着华为新机发布临近,短期消费电子板块再次迎来炒作机会。

  据媒体报道,我国卫星制造商银河航天公司正在开展新一代通信卫星的研制工作,其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。据介绍,这种卫星外形类似于“太空飞毯”,平面上既有可以通信的天线,又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片,是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星,其关键技术称为“翼阵合一”。其中柔性太阳翼这种“柔性翅膀”具有包络小、重量轻、模块化等特点,更易于收纳,同样质量下面积更大,能吸收更多太阳能,适合卫星大批量堆叠发射,对加速卫星互联网建设具备极其重大意义。

  相关公司中,乾照光电(300102)三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;航天环宇(688523)生产的别的类型航天零部件主要为各类机构件和结构件,包括星体结构板及整星结构、用于承载太阳能电池片的复合材料太阳翼、柔性太阳翼展开机构等。

  国家能源局近日发布《关于组织并且开展生物柴油推广应用试点示范的通知》。通知提出,通过组织并且开展生物柴油推广应用试点示范,拓展国内生物柴油的应用场景,探索建立可复制、可推广的政策体系、发展路径,逐步形成示范效应和规模效应,为继续扩大生物柴油等绿色液体燃料推广应用积累经验。政策扶持方面,将对合乎条件的试点示范项目优先纳入制造业中长期贷款项目予以支持,并积极地推进建立生物柴油碳减排方法学,推动将生物柴油纳入国家核证自愿减排量(CCER)机制,加快实现生物柴油的绿色价值。同时,国家能源局将会同有关部门,统筹现有资金,对合乎条件的试点示范项目研究予以支持。另据了解,国家气候战略中心发布《温室气体自愿减排注册登记规则(试行)》、《温室气体自愿减排项目设计与实施指南》,意味着碳减排项目将可以据此实施参与碳交易,预计在2024年前,CCER项目备案申请将有望正式重新再启动,低碳、环保多个细致划分领域有望受益。

  上市公司,海新能科(300072)生物柴油产品全部出口,主要市场是欧盟。据了解,国内《B10》柴油标准将于今年底完成研究工作并向有关部门提交修订申请,新标准将增加烃基生物作为调和组分,并提高生物柴油调和比例;卓越新能(688196)目前生物柴油产能规模50万吨,生物基材料产能规模9万吨。

  据悉,11月21日“人形机器人标准化工作组成立大会暨标准化技术研讨会”顺利召开。本次大会中,人形机器人标准化工作组的成立,将有利于加强人形机器人领域标准研究布局,促进人形机器人产业链的发展,借力标准实现我国自主优势技术快速产业化、规模化应用。自工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》后,各地开始加大在人形机器人领域的创新培育力度,在人机交互、机器视觉和运动控制等方面已经取得显著成果,产业链也更完善,预计今年人形机器人的市场规模将达到200亿元。下一步,我国将坚持应用牵引、创新驱动,加强央地协同,共同培育世界级机器人产业集群和应用示范基地,预计到2025年,我国机器人产业营业收入年均增速保持在20%以上。

  相关人形机器人公司中,南方精工(002553)应用于RV减速机中的相关这类的产品为滚针轴承产品,主要使用在于机器人的传动系统,在人形机器人领域,企业主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品。苏州固锝(002079)人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU(惯性测量单元),参股公司明皜IMU产品性能指标国内领先。

  吉林化纤本周发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上调2000元/吨,50k产品价格上调1000元/吨。机构觉得,涨价为行业见底信号。一种原因是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态,根据百川盈孚数据,11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%,价格已不能覆盖成本;另一方面原材料丙烯腈(1吨碳纤维消耗约2吨丙烯腈)价格从三季度均价8508元/吨提升至目前1.02万/吨,成本压力继续提升。近2年国内碳纤维扩产幅度较大,2021-2022年国内碳纤维新增产能分别为2.67、4.93万吨,年末在产产能同比增速分别为74%、79%,扩产后降价/降本大周期开启。碳纤维作为复合材料,在轻量化、材料强度、模量等方面较传统金属合金及其他复合材料具备明显优势。此前因碳纤维单价高,市场空间相对受限,但随价格下行,碳纤维应用领域有望拓宽。参考已发布的机器人机械臂,利用碳纤维材料可帮助机械臂达到轻量化效果。据测算,单个人形机器人碳纤维用量约7-8kg,据此测算2027年全球人形机器人行业拉动碳纤维增量约为5287.5万吨。2022年全球碳纤维需求为13.5万吨,新增需求占比约3.9%,有望成为碳纤维下一个重要增长极。

  可关注碳纤维行业龙头中复神鹰(688295)、吉林化纤(000420)等。

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